ניהול נכסים

ניהול נכסים פיננסיים מורכב מניהול הון המופקד על ידי משקיע, תוך כיבוד מגבלות רגולטוריות וחוזיות. על סנדור ניהול השקעות בע"מ ליישם את מדיניות ההשקעה שנקבעה על ידי הלקוח, על מנת להשיג את התשואה הטובה ביותר האפשרית, תוך התחשבות ברמת הסיכון שנבחרה על ידי האחרון.

הגדרת הכספים פרופיל הלקוח:
ראשית, חשוב להגדיר את הפרופיל הפיננסי של הלקוח.
פרופיל זה יקבע את צרכי הלקוח ויאפשר לו להבין את סוג השירות המוצע .

שתי אפשרויות עומדות לרשותו:

מנדט ניהול שיקול דעת:
סנדור ניהול השקעות בע"מ מציגה מנדטים מסוימים תוך יישום אסטרטגיה מותאמת אישית או התמקדות בנושא השקעה ספציפי. מנהלי התיקים שלנו בוחרים ניירות ערך ומוצרי השקעה המתאימים למטרות שהוגדרו בפרופיל הפיננסי.
אפשרות זו מאפשרת ללקוח להגביל את מעורבותו בניהול ההון המושקע.

מנדט ניהול סיוע:
סנדור ניהול השקעות בע"מ מציגה גם מנדטים המאפשרים ללקוח להיות פעיל יותר בניהול נכסיו.

ההחלטות הנוגעות להשקעות השונות הן שכיחות. מנהלי סנדור ניהול השקעות בע"מ מסייעים ללקוח להדריך ולייעץ לו בהחלטותיו, על מנת להשיג את היעדים הממוקדים.

ניהול עושר

אנשי המקצוע של סנדור ניהול השקעות בע"מ זמינים לסייע ולייעץ ללקוח. הם יסייעו לו בניהול רכושו, בטיפול בנקודות מנהליות, בהערכת שווי רכושו וכן רשאים לתת הנחיות הנוגעות אליהם.

כדי להגדיר מאזן נכסים, חשוב להדגיש את הנקודות הבאות:

- ניתוח מצבה הכולל של המורשת
- מחקר השקעות פיננסיות קיימות
- צפי להכנסה עתידית.