Bureau de gestion de patrimoine

Une assistance continue

Nos services

Sandor Investments Management se spécialise dans la gestion proactive et personnalisée des actifs financiers de ses clients.
Nous offrons une gamme de services, notamment la gestion de portefeuille, la diversification des actifs et la protection du patrimoine.
Notre approche axée sur la transparence, la confiance et l’excellence du service vise à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme et à assurer leur tranquillité d’esprit en matière de gestion de patrimoine.
Notre approche

Notre équipe d’experts travaille en étroite collaboration avec chaque client pour comprendre leur situation financière, leurs besoins et leurs objectifs uniques. Nous leur offrons des conseils avisés et des solutions adaptées pour la gestion de leur retraite, la planification patrimoniale et successorale selon leurs besoins spécifiques.

Notre gestion des risques

Nous accordons une attention particulière a la gestion des risques financiers pour nos clients.

En utilisant des outils d’analyse avances et des stratégies de diversification, nous visons a adapter au mieux notre gestion de patrimoine aux conditions de marche et aux besoins individuels de nos clients.

Faciliter le transfert de richesse sans accrocs

Les individus connaissant des existances plus longues, et ce sur plusieurs générations, le nombre de personnes qui composent une famille élargie peut augmenter considérablement. Sans une planification méticuleuse et minutieuse, le transfert d’un patrimoine aux bénéficiaires escontés peut devenir un champ de mines potentiel. Les querelles familiales, la contestation des souhaits du donnateur et les actions en justice prolongées ne sont pas rares.

Prévenir le risque que cela se produise est l’une des principales raisons pour les familles d’utiliser un bureau de gestion de patrimoine.

Services centralisée

Il existe beaucoup d’autres avantages à utiliser les services d’un bureau de gestion de patrimoine :

  • Transparence – S’assurer que les systèmes sont en place pour traiter le patrimoine familial de manière transparente et éviter les conflits potentiels.
  • Harmonisation des intérêts – La mise en place d’une entité unique peut harmoniser les intérêts individuels des membres de la famille et de leurs conseillers financiers respectifs dans le cadre d’un plan commun.
  • Rendement potentiel plus élevé – Le fait d’avoir une stratégie unique et centralisée de gestion du patrimoine pour tous les membres de la famille élargie a tendance à générer de meilleurs rendements et à réduire les risques, contrairement à plusieurs arrangements.
  • Séparation des intérêts commerciaux et des intérêts patrimoniaux – Séparer l’actif familial personnel de l’entreprise familiale et de l’épargne ou du patrimoine.
  • Centralisation des risques – En ayant une vue d’ensemble complète de tous les aspects des investissements de la famille, le bureau de gestion de patrimoine peut prévoir et minimiser les risques potentiels.
    Centralisation du service – En d’autres termes, un seul point de contact pour toutes les questions familiales et les services financiers, juridiques et professionnels.

Tel : 07 22 45 20 89

Fax : 07 22 45 20 89
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  85 rue Medinat Hayehudim , 4676670 Hertzliya, Israel

Sandor Investment Management Ltd. (ci-après : La société est engagée dans la gestion de portefeuille et le marketing d’investissement tel que défini dans le règlement de la Pratique de conseil en investissement, marketing d’investissement et la loi de gestion de portefeuille d’investissement, -1995, et n’est pas engagée dans le conseil en investissement.)

Dans le cadre de ses activités et conformément à divers accords, la société peut recevoir des frais de distribution (avantages) de diverses parties, comme détaillé ci-dessous, en raison de l’achat de produits financiers auprès de ces entités pour les clients. La Société peut et peut prioriser ces actifs financiers par rapport à d’autres actifs financiers sur le marché de manière similaire en termes d’adéquation pour les clients aux actifs financiers auxquels la Société n’a aucun lien. La liste des actifs auxquels la société est affiliée peut être mise à jour de temps à autre sur le site Web de la société.

Liste des institutions financières pour lesquelles une entreprise a une affinité : GFS, Tradition Paris, HPC Investment Partners, Commerzbank, Raymond James & Associates, EFG, ODDO, TFS Israel, Cantor, Guy Butler, UBS, Oppenheimer & Co., Leonteq Securities, Privatam S.A.M, AIS Solutions,Marex.

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